Cómo Crear Presupuestos y Planes de Tratamiento
Los presupuestos en Zendy convierten el diagnóstico clínico en una propuesta clara y profesional para tus pacientes: en lugar de crear cada presupuesto desde cero, el sistema utiliza inteligencia artificial para analizar el odontograma, los diagnósticos activos y los dientes ya evaluados, y generar automáticamente un plan de tratamiento con costos incluidos, reduciendo minutos de trabajo manual a segundos y asegurando que ningún tratamiento pendiente quede fuera.
Un presupuesto en Zendy no es solo un documento administrativo: es el puente entre tu evaluación clínica y la decisión del paciente. Desde el expediente del paciente, puedes crear presupuestos con IA, ajustarlos según el caso, y exportarlos en PDF listo para imprimir o enviar por WhatsApp.
Antes de crear un presupuesto, asegúrate de que el paciente tenga diagnósticos registrados en su odontograma. Sin diagnósticos activos, Zendy no tendrá información clínica para generar el plan automáticamente.
Dónde crear presupuestos
Los presupuestos viven dentro del expediente del paciente. Desde alli, en la esquina superior derecha, encontrarás un botón verde que dice Presupuesto. Al hacer clic ahí, se abre una ventana donde puedes ver todos los presupuestos que ya has creado para ese paciente, o crear uno nuevo.
Esta vista te permite:
Ver presupuestos anteriores del paciente
Crear un presupuesto manualmente desde cero
Generar un presupuesto con inteligencia artificial en un solo clic
Crear un presupuesto con inteligencia artificial
Esta es la forma más rápida y sencilla de armar un plan de tratamiento. Al hacer clic en Generar con IA, Zendy analiza el expediente completo del paciente y construye automáticamente el presupuesto basándose en:
El odontograma actual del paciente
Los diagnósticos activos (caries, fracturas, ausencias, etc.)
Los dientes que ya tienen un diagnóstico registrado y están pendientes de tratamiento
En cuestión de segundos, Zendy te entrega un presupuesto completo con todos los tratamientos sugeridos, organizados por procedimiento, con los dientes afectados y los precios asociados.
La mayoría de las veces, el presupuesto generado por Zendy ya está listo para entregarse al paciente. Pero siempre puedes personalizarlo antes de imprimirlo.
Si el paciente aún no tiene diagnósticos registrados, Zendy te avisará y te dará la opción de ir directo al odontograma para registrarlos antes de generar el presupuesto.
Editar y personalizar el presupuesto
Una vez que Zendy generó el presupuesto, o si lo creaste manualmente, puedes ajustarlo según lo que necesites. El editor de presupuestos te permite:
Modificar precios: Haz clic sobre el precio de cualquier tratamiento y cámbialo según tu criterio clínico o acuerdos con el paciente
Agregar tratamientos: Si hay algo que Zendy no incluyó o quieres ofrecer un procedimiento adicional, usa el botón Agregar para añadirlo manualmente
Eliminar tratamientos: Si decides no incluir algún procedimiento en esta etapa, puedes quitarlo del presupuesto sin afectar el diagnóstico original
Ajustar cantidades: Cambia el número de dientes afectados y la cantidad se actualiza en automático.
Agregar notas: Escribe indicaciones para el paciente, condiciones del presupuesto, o recordatorios clínicos en la sección de notas del doctor
Definir validez: Establece hasta cuándo es válido este presupuesto
Todos los cambios se guardan automáticamente mientras trabajas.
Entregar el presupuesto al paciente
Cuando el presupuesto esté listo, haz clic en Imprimir presupuesto en la esquina superior derecha. Zendy genera un PDF profesional con:
Los datos de tu clínica
La información del paciente
Una tabla clara con todos los tratamientos, dientes afectados, cantidades y precios
El total del presupuesto
Tus notas y la fecha de validez
Ese PDF puedes descargarlo, imprimirlo para entregarlo en la consulta, o enviarlo al paciente por WhatsApp o correo.
El presupuesto generado es un documento formal que tu paciente puede revisar con calma, compartir con su familia, y usar para tomar una decisión informada sobre su tratamiento.
Qué pasa después de crear el presupuesto
El presupuesto queda guardado en el expediente del paciente. Puedes volver a abrirlo en cualquier momento desde el botón Presupuesto en el expediente.
Cuando el paciente acepte el plan de tratamiento, puedes comenzar a registrar los procedimientos realizados directamente desde el odontograma o desde la sección de tratamientos del expediente.
¿Qué hacer después?
Con el presupuesto generado y aceptado por el paciente, el siguiente paso es agendar las citas y comenzar a registrar los tratamientos realizados.