Configuración Inicial de tu Clínica

Acceder a la Configuración

Para configurar tu clínica, navega a "Configuración" desde el menú lateral. Esta sección solo está disponible para usuarios con permisos de administración.

Información Básica de la Clínica

Configurar datos principales

1. En Settings, ve a Información de la Clínica

2. Haz clic en Editar para abrir el modal de configuración

3. Completa los siguientes campos obligatorios:

   • Nombre de la Clínica* - Nombre oficial de tu establecimiento

   • Director* - Nombre del director o responsable legal

   • País* - Ubicación de tu clínica (afecta formatos de teléfono e ID)

4. Campos opcionales:

   • Teléfono - Número de contacto principal

   • Dirección - Ubicación física completa

5. Haz clic en Guardar

Cargar el logo de tu clínica

1. En el mismo modal de edición, busca la sección de Logo

2. Haz clic en Cargar imagen o arrastra tu archivo

3. Selecciona una imagen (máximo 5MB)

4. El logo aparecerá en reportes, PDFs y comunicaciones con pacientes

Sistema de Múltiples Sucursales

Activar sucursales

Si tu clínica opera en múltiples ubicaciones:

1. En Información de la Clínica, activa el toggle Sistema de Múltiples Sucursales

2. Esto habilitará:

   • Asignación de sucursal al crear pacientes

   • Filtros por sucursal en reportes del Dashboard

   • Gestión de usuarios por sucursal

   • Asignación de doctores a sucursales específicas

Administrar sucursales

1. Ve a Settings → Sucursales (o Settings → Clinic → Branches)

2. Haz clic en Nueva Sucursal

3. Completa el formulario:

   • Nombre* - Identificador de la sucursal (ej: "Sucursal Centro", "Clínica Norte")

   • Dirección* - Ubicación física de la sucursal

4. Guarda la sucursal

5. Repite para cada ubicación adicional

Gestión de Usuarios

Crear un nuevo usuario

1. Ve a Settings → Usuarios (o Settings → Users)

2. Haz clic en Nuevo Usuario

3. Completa el formulario:

   • Nombre completo - Nombre del usuario

   • Correo electrónico - Credencial de inicio de sesión (debe ser única)

   • Contraseña - Mínimo 6 caracteres

   • Rol o cargo - Descripción del puesto (opcional)

Asignar permisos

Zendy usa un sistema flexible de permisos. Activa los módulos a los que el usuario tendrá acceso:

• Dashboard - Ver estadísticas, KPIs y reportes generales

• Pacientes - Crear, editar y consultar historiales de pacientes

• Finanzas - Gestionar tratamientos (ventas) y gastos

• Agenda - Programar y administrar citas

• Doctores - Administrar el catálogo de profesionales

• Settings - Configurar clínica, usuarios y catálogos (solo administradores)

Restricciones por doctor

Si necesitas limitar el acceso de un usuario a pacientes específicos:

1. En el formulario del usuario, busca Doctores permitidos

2. Selecciona uno o más doctores de la lista

3. El usuario solo podrá:

   • Ver pacientes asignados a esos doctores

   • Crear pacientes que se asignarán automáticamente a sus doctores permitidos

   • Editar tratamientos de esos doctores únicamente

Editar o desactivar usuarios

1. En la lista de usuarios, haz clic en el usuario que deseas modificar

2. Opciones disponibles:

   • Editar - Cambiar nombre, permisos o doctores permitidos

   • Cambiar contraseña - Actualizar credenciales de acceso

   • Desactivar - Impedir el inicio de sesión sin eliminar el usuario

   • Activar - Restaurar acceso a un usuario desactivado

Catálogo de Procedimientos

Importancia del catálogo

El catálogo de procedimientos es fundamental porque:

• Define los tratamientos disponibles para seleccionar

• Establece costos estándar para cada procedimiento

• La IA lo usa para sugerir precios automáticamente

• Facilita reportes financieros precisos por tipo de tratamiento

Configurar tu catálogo

1. Ve a Settings → Catálogo

2. Haz clic en Nuevo Procedimiento

3. Ingresa:

   • Nombre del procedimiento - Ej: "Resina compuesta", "Endodoncia", "Limpieza dental"

   • Costo estándar - Precio por defecto del procedimiento

   • Especialidad - Categoría (opcional: Operatoria, Endodoncia, Cirugía, etc.)

   • Descripción - Detalles adicionales (opcional)

4. Guarda el procedimiento

5. Repite para todos los servicios que ofrece tu clínica

Editar procedimientos existentes

1. En la lista del catálogo, busca el procedimiento

2. Haz clic en Editar

3. Modifica nombre, costo o especialidad

4. Guarda los cambios

Campos Personalizados

Puedes agregar campos adicionales a los formularios de pacientes según las necesidades específicas de tu clínica:

1. Ve a Settings → Campos Personalizados

2. Define campos como:

   • Tipo de sangre

   • Referido por

   • Seguro médico

   • Cualquier información adicional relevante

3. Estos campos aparecerán en el formulario de creación/edición de pacientes

Suscripción y Pagos

Gestionar tu plan

1. Ve a Settings → Suscripción

2. Verás el estado de tu suscripción actual integrada con Whop

3. Opciones disponibles:

   • Ver detalles del plan activo

   • Actualizar método de pago

   • Cambiar de plan (si hay opciones disponibles)

   • Ver historial de facturación

Seguridad

Cambiar contraseña de administrador

1. Ve a Settings → Seguridad

2. Ingresa tu contraseña actual

3. Ingresa la nueva contraseña (mínimo 6 caracteres)

4. Confirma la nueva contraseña

5. Guarda los cambios

Checklist de Configuración Inicial

Para aprovechar al máximo Zendy desde el primer día, completa estos pasos:

1. ✅ Configura información básica de la clínica (nombre, director, país)

2. ✅ Carga el logo de tu clínica

3. ✅ Decide si necesitas múltiples sucursales y actívalas si aplica

4. ✅ Crea sucursales adicionales si es necesario

5. ✅ Agrega todos los usuarios que usarán la plataforma

6. ✅ Asigna permisos apropiados a cada usuario

7. ✅ Configura doctores permitidos para usuarios con restricciones

8. ✅ Crea tu catálogo completo de procedimientos con costos actualizados

9. ✅ Agrega campos personalizados si necesitas capturar información adicional

10. ✅ Verifica el estado de tu suscripción

Mejores Prácticas

• Completa toda la configuración antes de operación diaria - Evita inconsistencias en datos

• Mantén el catálogo actualizado - Revisa precios trimestralmente

• Documenta cambios en usuarios - Lleva registro de quién tiene qué permisos

• Usa restricciones por doctor cuando aplique - Protege la privacidad de pacientes

• Revisa la suscripción regularmente - Evita interrupciones de servicio

• Capacita a usuarios nuevos - Asegúrate de que entiendan sus permisos y responsabilidades

Permisos y Prioridad de Redirección

Cuando un usuario inicia sesión, Zendy lo redirige automáticamente al primer módulo al que tiene acceso, en este orden de prioridad:

1. Dashboard (si tiene permisos)

2. Pacientes

3. Finanzas

4. Agenda

5. Doctores

6. Settings

Errores Comunes y Soluciones

"Acceso Denegado - No tienes los permisos necesarios"

• El usuario no tiene permisos para Settings

• Solución: Edita el usuario y activa el permiso de Settings

No puedo cargar el logo

• La imagen excede 5MB

• Solución: Comprime o redimensiona la imagen antes de subirla

El catálogo no aparece al crear tratamientos

• No has agregado procedimientos al catálogo

• Solución: Ve a Settings → Catálogo y agrega al menos un procedimiento

Usuario desactivado no puede iniciar sesión

• El mensaje "Tu cuenta está temporalmente desactivada" indica que el administrador desactivó el usuario

• Solución: Reactiva el usuario desde Settings → Usuarios

Próximos Pasos

Una vez configurada tu clínica, procede con:

• Agregar doctores a tu equipo

• Crear tus primeros pacientes

• Configurar integraciones (WhatsApp, Google Calendar)

• Explorar reportes del Dashboard