Gestión de Usuarios y Permisos
La gestión de usuarios en Zendy te permite definir quién tiene acceso a qué información dentro del sistema. Esto es clave para proteger datos sensibles —especialmente información financiera y expedientes clínicos— mientras mantienes fluido el trabajo diario del equipo. Desde aquí puedes crear cuentas para asistentes, recepcionistas y personal administrativo, y decidir exactamente qué módulos puede usar cada uno.
Un equipo bien configurado significa que cada persona ve solo lo que necesita para su trabajo: agenda y pacientes para quienes atienden en recepción, finanzas para quienes manejan cobros, y acceso restringido a información clínica según el rol de cada quien.
Qué puedes hacer desde el módulo de usuarios
Desde el módulo de gestión de usuarios puedes crear cuentas nuevas para tu equipo y configurar qué áreas del sistema puede ver cada persona. Zendy organiza el acceso en módulos principales:
Dashboard: Vista general con métricas de la clínica
Pacientes: Expedientes clínicos completos y toda su información
Agenda: Programación de citas y calendario
Finanzas: Tratamientos, gastos, cuentas por cobrar y reportes financieros
Doctores: Gestión del equipo clínico
Configuración: Ajustes generales del sistema
Cada usuario tiene permisos independientes para cada módulo. Puedes activar o desactivar el acceso según las responsabilidades de cada persona.
El módulo de Finanzas y el Dashboard contienen información financiera sensible: ingresos, gastos, cuentas por cobrar y métricas económicas de la clínica. Configura estos permisos con discreción y solo para personas que realmente necesiten acceso.
Cómo crear un usuario y asignar permisos
Para crear un nuevo usuario, ve al menú lateral y selecciona Configuración. Dentro verás una tarjeta llamada Gestión de Usuarios. Haz clic en Gestionar.
En la pantalla de usuarios, presiona el botón Nuevo Usuario. Se abrirá un formulario donde debes ingresar:
Nombre completo del usuario
Correo electrónico (será su identificador de acceso)
Contraseña inicial (mínimo 6 caracteres)
Nombre de usuario (opcional)
Debajo de los datos básicos verás una serie de switches para activar o desactivar el acceso a cada módulo. Activa solo los módulos que esta persona necesita para su trabajo.
Configurar acceso a pacientes
Zendy te permite controlar si un usuario puede ver todos los pacientes de la clínica o solo los de ciertos doctores. Esto es útil si trabajas con asistentes especializadas por doctor o si quieres limitar el acceso a expedientes.
Si desactivas la opción "Ver todos los pacientes", aparecerán casillas para seleccionar doctores específicos. Solo los pacientes asignados a esos doctores serán visibles para ese usuario.
Si tu clínica tiene varios doctores y cada uno trabaja con su propia asistente, puedes restringir el acceso por doctor para mantener organizados los expedientes y evitar confusión en el equipo.
Permisos para trabajo diario
Los módulos más importantes para el trabajo diario son Pacientes y Agenda. Estos son los que usa tu equipo constantemente:
Agenda para agendar citas, ver disponibilidad, confirmar consultas
Pacientes para abrir expedientes, revisar historial clínico, registrar tratamientos
Casi todos los usuarios operativos necesitan acceso a estos dos módulos. El resto depende de sus funciones:
Personal de recepción: Agenda + Pacientes (y opcionalmente Dashboard si necesitan ver métricas)
Personal administrativo/contable: Finanzas + Dashboard
Gerentes o coordinadores: Acceso completo según responsabilidades
El módulo de Configuración debe reservarse para administradores, ya que desde ahí se modifican ajustes sensibles del sistema.
Qué pasa después de crear un usuario
Una vez creado el usuario, aparecerá en la lista con una etiqueta que indica si está Activo o Inactivo. También verás un resumen de los permisos asignados.
El usuario podrá iniciar sesión con el correo y contraseña que configuraste. Al entrar, verá únicamente los módulos a los que le diste acceso.
Si necesitas modificar permisos más adelante —por ejemplo, porque alguien cambia de responsabilidades— solo selecciona al usuario de la lista y edita sus permisos. Los cambios se aplican de inmediato.
Los doctores se gestionan de manera separada en el módulo de Doctores. Los usuarios que creas aquí son para personal administrativo y de apoyo. Si necesitas dar acceso clínico completo, revisa el artículo sobre Gestión de Doctores y Equipo Clínico.
¿Qué hacer después?
Con tu equipo configurado y sus permisos asignados, cada usuario puede comenzar a trabajar con los módulos que le corresponden: agenda, pacientes o finanzas.