Configurar las condiciones de tus presupuestos
Las condiciones del presupuesto son textos reutilizables de tu clínica, como condiciones de pago, vigencia o notas importantes, que aparecen en el PDF que el paciente recibe junto con la propuesta económica. Las administras desde Configuración > Clínica > Condiciones del presupuesto y las activas para cada presupuesto desde el editor del presupuesto.
Estas condiciones no son procedimientos del catálogo de precios: son textos de aviso que acompañan la propuesta económica, como "Presupuesto sujeto a cambios sin previo aviso".
Entrar a las condiciones del presupuesto
La pantalla vive en la configuración de la clínica, junto a las demás opciones del grupo Clínica. Entra al menú lateral, selecciona Configuración y, en el grupo Clínica, elige Condiciones del Presupuesto.
Verás la lista de textos que se repiten en tus presupuestos, con el título Condiciones del presupuesto y la descripción Textos que se repiten en tus presupuestos.
Crear una condición
Cada condición es un texto que escribes una vez y reutilizas en todos tus presupuestos. Para crear la primera, o una adicional:
En la pantalla de condiciones, haz clic en Agregar condición.
En la ventana Nueva condición, escribe el texto que quieres reutilizar en el campo Texto.
Si quieres que este texto se agregue solo a cada presupuesto nuevo, activa el interruptor Siempre.
Haz clic en Crear.
La condición queda guardada en la lista y disponible para tus próximos presupuestos.
Qué significa "Siempre"
El interruptor Siempre define si la condición se copia automáticamente a cada presupuesto nuevo de la clínica. Las condiciones marcadas así aparecen en el editor del presupuesto con la etiqueta siempre, listas para usarse.
Si prefieres agregar una condición solo en casos específicos, déjala desactivada: seguirá disponible en la lista para agregarla cuando la necesites.
Ordenar, editar o eliminar condiciones
El orden de la lista es el orden en que las condiciones aparecen en el PDF del presupuesto. Puedes reorganizarla cuando quieras:
Ordenar: arrastra cada fila desde su manija de reordenar hasta la posición que quieras. El nuevo orden se guarda automáticamente.
Editar: abre el menú de acciones de la fila y elige Editar para cambiar el texto o su opción Siempre.
Eliminar: abre el menú de acciones y elige Eliminar, y confirma.
Eliminar una condición del catálogo no afecta los presupuestos donde ya se usó: cada presupuesto guarda su propia copia del texto.
Agregar condiciones a un presupuesto
Desde el editor del presupuesto puedes elegir qué condiciones acompañan esa propuesta. Abre el presupuesto del paciente y haz clic en Ajustar para abrir la ventana Ajustes del presupuesto. Ahí encontrarás la fila Condiciones, junto a la nota del doctor y la vigencia.
En la fila Condiciones, haz clic en Agregar.
Busca la condición en el catálogo de tu clínica o escribe un texto nuevo para crear una condición solo para este presupuesto.
Para quitar una condición de este presupuesto, haz clic en la X de su etiqueta.
Haz clic en Guardar cambios para aplicar los ajustes.
Si tu clínica todavía no tiene condiciones configuradas, la fila muestra Configurar y te lleva directo a la pantalla de configuración.
Cómo las ve el paciente en el PDF
Al imprimir o exportar el presupuesto, las condiciones aparecen en una sección titulada Condiciones, después de los totales y antes de las notas del doctor. Cada condición se imprime como una línea con viñeta, en el mismo orden en que las organizaste en la configuración.
Revisa el PDF de un presupuesto después de configurar tus condiciones para confirmar que aparecen como quieres que las lea el paciente.
¿Qué hacer después?
Con tus condiciones listas, puedes generar presupuestos completos y profesionales desde el expediente del paciente, con IA o manualmente, y revisar cómo se ven las condiciones en el PDF.