Crear y gestionar casos de ortodoncia
Un caso de ortodoncia en Zendy reúne todo lo relacionado con el tratamiento en una sola pantalla: el aparato elegido, los controles periódicos, los aditamentos planificados o imprevistos, y el presupuesto y pagos propios del caso. Todo se gestiona desde el expediente del paciente, pero el presupuesto y los pagos de ortodoncia viven dentro del caso de ortodoncia, no en el presupuesto general del expediente.
Desde la ficha del paciente, en Historia Dental, inicias el caso una sola vez y luego agregas controles en cada visita. Mientras el caso está activo, permanece anclado arriba de la historia dental para acceso rápido.
Para configurar aparatos, precios y plantillas antes de crear casos, ve a Configuración > Catálogo de Procedimientos > Ortodoncia. Consulta también Catálogo de aparatos y aditamentos de ortodoncia.
Crear un caso de ortodoncia
Ve al expediente del paciente, pestaña Historia Dental, y selecciona el procedimiento Ortodoncia inicio. Zendy detecta que es ortodoncia y abre una pantalla amplia dedicada para armar el caso.
Revisa el auto-relleno: fecha, doctor, tipo de aparato y precio base.
Elige el tipo de aparato: Brackets, Alineadores o Mixto. El precio base y la plantilla de aditamentos se cargan solos desde el catálogo.
Ajusta los controles totales estimados y el precio por control si es necesario. Zendy calcula el total: instalación + controles + aditamentos.
Revisa la plantilla de aditamentos del aparato (microtornillos, barras transpalatinas, etc.). Puedes quitar la que no aplique o agregar más.
Guarda el caso. Zendy abre la ventana para registrar pago, fotos iniciales y documentos.
El presupuesto se arma en tiempo real a la derecha: ves cada componente con su precio antes de guardar. El paciente no recibe sorpresas al final.
Al final de la pantalla están los Datos iniciales del caso, con la sección Instalación: ahí anotas qué colocaste el día de la instalación (los arcos o alineadores con los que arranca el caso, los elásticos, observaciones e indicaciones para la próxima visita). Puedes saltarlo y completarlo después desde el detalle del caso.
El formulario también incluye el interruptor Recordar limpiezas, apagado por defecto, con la cadencia Recordar cada N meses: arranca en 4 meses y acepta valores entre 1 y 24.
El recordatorio de limpiezas
El caso de ortodoncia puede recordarte cuándo le toca la próxima limpieza al paciente. Lo activas al crear el caso o después, al editarlo. Zendy hace el resto: reconoce como limpieza cualquier tratamiento cuyo nombre contenga "limpieza" o "profilaxis", desde la fecha de inicio del caso. La próxima limpieza es la última más los meses configurados, o el inicio del caso más esos meses si todavía no hay ninguna. Cuando llega esa fecha ves la etiqueta Le toca. El recordatorio funciona solo en casos activos.
Dónde ves el recordatorio
En la computadora:
En el panel izquierdo del caso, la sección Limpiezas muestra la última y la próxima limpieza, con la etiqueta Le toca cuando corresponde, y el botón Ver.
Cuando le toca, el aviso Le toca limpieza aparece debajo de Historial de controles, con el botón Ver limpiezas.
En el teléfono:
La tarjeta Resumen del caso, arriba de los controles, muestra el arco o alineador actual y la próxima limpieza.
Si el recordatorio está apagado, una invitación pregunta: ¿Quieres que Zendy te recuerde cuándo le toca limpieza al paciente?, con los botones Activar y Ahora no.
El botón Datos del tratamiento, junto a Pagos del caso y Presupuesto, abre la ventana Información del caso.
La ventana Limpiezas
El botón Ver de la sección Limpiezas, o Ver limpiezas en el aviso, abre la ventana Limpiezas:
La próxima limpieza en grande, o la Primera limpieza si todavía no hay ninguna. Cuando ya le toca, la ventana lo marca con la etiqueta "Le toca desde el 3 de marzo", y también muestra cada cuántos meses se recuerda.
La lista Limpiezas hechas desde que empezó el caso, con su estado de pago: Pagado, Parcial, Pendiente o Sin Costo. Las limpiezas registradas como aditamento de un control se marcan En el Control #N.
El botón Registrar limpieza (en el teléfono, Registrar), que abre el formulario de tratamiento listo para registrarla.
El botón Cambiar, que abre los ajustes del recordatorio.
En los ajustes, titulados Recordatorio de limpiezas, cambias la cadencia en Recordar cada N meses o la apagas con Desactivar recordatorio. Ahí también está la preferencia de la clínica Mostrar las limpiezas en el historial de controles, que muestra cada limpieza como una tarjeta dentro del historial, en su fecha: viene apagada, aplica a todos los casos de la clínica y solo la ve quien tiene permiso de Configuración.
El panel de datos del caso
En el detalle del caso, el panel izquierdo va en este orden: Datos del tratamiento, Limpiezas, Observaciones Iniciales y Estado actual. La sección Estado actual muestra el último arco o alineador anotado y de dónde viene: del control #12 si el dato viene de un control anterior, o de la instalación si todavía ningún control lo anotó.
Presupuesto del caso vs. presupuesto del expediente
El caso de ortodoncia tiene su propio espacio financiero, separado del presupuesto general. Desde el detalle del caso hay dos botones principales:
Pagos del caso: abre el panel de pagos completo del caso de ortodoncia.
Presupuesto: para ver el desglose completo y descargar el PDF.
Progresión de arcos: visible cuando tienes al menos dos controles con arco registrado. Ahora incluye la columna Elásticos; en alineadores, el botón se llama Ver progresión de elásticos.
Cobro, fotos y documentos al crear
Al crear el caso, Zendy abre una ventana con todo lo necesario para arrancar bien:
Pago de instalación: método y monto (completo, parcial o pendiente).
Fotos iniciales: frente, perfil, oclusal, lateral, etc.
Documentos: panorámica, cefalometría, consentimiento, plan de Invisalign.
Todo queda guardado y asociado al caso de ortodoncia para consulta futura.
Descargar el presupuesto PDF
El botón Presupuesto del detalle del caso abre la vista con el desglose completo del tratamiento y el botón Descargar PDF.
Si quieres enviar el presupuesto al paciente o imprimirlo para la consulta, haz clic en Descargar PDF. El PDF incluye el logo de tu clínica, datos del paciente y fecha.
Agregar un control
Dentro del detalle del caso, el botón + Agregar Control abre el formulario para registrar la visita.
El pago del control es opcional en el momento: puedes registrarlo completo, parcial o dejarlo pendiente.
Trazabilidad de aditamentos
Si el plan dice "Microtornillo × 2" y aplicaste 1 en el Control #1, el sistema muestra "Microtornillo (1/2 aplicados)". No hace falta llevar la cuenta en la cabeza.
Panel de pagos del caso
El panel de pagos muestra todos los pagos del caso en una sola vista: instalación, cada control, aditamentos y saldos.
Estado por ítem: Pagado, Parcial o Pendiente, con badges de color.
Cada ítem muestra Precio, Pagado y Saldo, con el Total del caso al final.
Puedes cambiar el modo de cobro entre Instalación + por control y Plan completo en vivo. Es un cambio de presentación: no afecta los pagos ya guardados.
No puedes registrar un pago mayor al saldo pendiente del ítem: Zendy muestra el saldo pendiente como límite y rechaza montos mayores.
Editar el caso en curso
El botón Editar del detalle permite cambiar el tipo de aparato, la duración estimada, el precio por control, los aditamentos planificados y el recordatorio de limpiezas.
Las reglas de protección evitan inconsistencias:
Si bajaste el precio por control y hay pagos registrados, Zendy te avisa el impacto.
Si el cambio deja pagos superiores al precio nuevo, te pide resolverlo antes de guardar.
Los controles ya cobrados no se re-precian: mantienen su precio original.
Protección al editar controles cobrados
Cuando editas el precio de un control que ya tiene pagos, el sistema detecta automáticamente el escenario y te guía:
Sin pagos o saldo exacto: guarda directo.
Bajaste el precio + 1 pago: te ofrece reducir el pago para que el saldo quede en cero.
Bajaste el precio + múltiples pagos: bloquea y te pide que edites los pagos primero.
Subiste el precio: te informa el saldo pendiente y te deja guardar.
Finalizar el caso
Cuando el tratamiento termina, finaliza el caso desde el menú de acciones del detalle. El caso pasa a estado Finalizado, deja de aparecer anclado en la historia dental y pasa al timeline cronológico junto con los demás tratamientos.
En un caso finalizado no se pueden agregar más controles. Los datos se conservan: sigues pudiendo consultar pagos, fotos y documentos. Si necesitas retomar el tratamiento, usa Reactivar para volver el caso a estado activo.
¿Qué hacer después?
Una vez creado el caso de ortodoncia, el siguiente paso es registrar los controles periódicos y consultar el estado de pagos.
Registrar tratamientos de ortodoncia: flujo de inicio, controles, elásticos y documentación.
Catálogo de aparatos y aditamentos de ortodoncia: configurar aparatos, precios y plantillas.
Crear Tratamientos desde el Expediente: registrar tratamientos fuera de un caso de ortodoncia.